บริษัทเป็นพันธมิตรโดยได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำมากมาย โดยลูกค้าและผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อบริษัท (บลน. เวลท์ รีพับบลิค จำกัด) เพียงจุดเดียวเพื่อเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ ได้หลากหลาย โดยบริษัทมีผู้แนะนำการลงทุนทีมีประสบการณ์สูง และมีความรอบรู้ในทุกแง่มุมของกองทุนไว้คอยให้คำปรึกษา และแนะนำในการเลือกกองทุน

รูปแบบและจุดเด่นการให้บริการ
- มีระบบและความเชี่ยวชาญในการคัดสรรกองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ เพื่อเฟ้นหากองทุนรวมที่ดีที่สุดในแต่ละประเภทมานำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกลงทุน และติดตามผลการดำเนินงานกองทุนรวมให้แก่ลูกค้า

- ให้คำแนะนำด้วยความเป็นกลางและบริการครบวงจร โดยลูกค้าสามารถทำรายการซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ ได้ในที่เดียว ลดขั้นตอนความยุ่งยากจากการติดต่อหลาย บลจ. โดยมีกองทุนรวมที่มีความโดดเด่นของ บลจ. ชั้นนำมากกว่า 10 บลจ. ให้เลือกลงทุน

- ลูกค้าสามารถซื้อขายกองทุนรวมต่างๆ ผ่านบริษัทได้ในราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับการซื้อ-ขายผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์ หรือซื้อ-ขายกับ บลจ. ผู้ออกกองทุนนั้นๆ โดยตรง

- ลูกค้าเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวในการให้คำแนะนำและปรึกษาเรื่องการลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม โดยบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC) และผู้วางแผนการลงทุน (IP) ซึ่งขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้คอยให้คำแนะนำการเลือกกองทุนและการจัดสรรเงินลงทุนของลูกค้าเพื่อลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า

- บริษัทจัดทำรายงานการลงทุนซึ่งรวมกองทุนรวมของทุก บลจ. ที่ลูกค้าลงทุนไว้ในรายงานเดียว (Client's Consolidated Portfolio) เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูภาพรวมการลงทุนในทุกกองทุนรวมได้ในรายงานเดียว และมีความสะดวกในการติดตามผลการลงทุน

          โดยในการเลือกกองทุนรวมเพื่อนำมาแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทพิจารณาจากข้อมูลและมุมมองที่ครบทุกด้าน และมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุน เพราะเป้าหมายหลักของเราคือการคัดเลือกกองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ เพื่อเฟ้นหากองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละประเภท มาให้ลูกค้าของเราได้เลือกลงทุนและบรรลุทุกเป้าหมายการลงทุนโดยได้รับผลตอบแทนดีทีสุด และผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจะให้คำแนะนำเรื่องการกำหนดสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) ให้เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

          โดยกองทุนรวมที่เราให้บริการแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายนั้นจะครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ลงทุน ทั้งที่เน้นการลงทุนในประเทศ (Local Fund) และการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund หรือ “FIF”) รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี ดังนี้

• กองทุนรวมทั่วไป
1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
2. กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Fixed Income Fund)
3. กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป (General Fixed Income Fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่กำหนดระยะเวลาการลงทุนแน่นอน (Term Fund)
4. กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
5. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
6. กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ (Property Fund and REIT) น้ำมัน ทองคำ เป็นต้น
7. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF Fund) เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนรวมหุ้นอเมริกา กองทุนรวมหุ้นยุโรป กองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่น กองทุนรวมหุ้นจีน กอทุนรวมหุ้นอินเดีย กองทุนรวมหุ้นตลาดเกิดใหม่ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ( Foreign REIT) เป็นต้น

• กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
1. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ “RMF”)
2. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ “LTF”)
3. กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Funds หรือ "SSF") 
4. กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวพิเศษ (Super Saving Funds Extra หรือ "SSFX") 

          โดยบริษัทมีผู้แนะนำการลงทุน (IC) และผู้วางแผนการลงทุน (IP) ที่มีใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้คอยให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคลธรรมดาจากการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF และให้คำแนะนำในการเลือกลงทุนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย

หากท่านสนใจที่จะได้รับคำแนะนำการลงทุนโดยผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือ ผู้วางแผนการลงทุนของบริษัท หรือต้องการทราบข้อมูล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่
อีเมล์ : marketing@wealthrepublic.co.th
LINE ID : @WEALTHREPUBLIC
โทรศัพท์ : 02-266-6697-8