กองทุน Thai ESGX
โพสต์เมื่อ : 17 มี.ค 2568 เวลา 4:53 น.
ความแตกต่างระหว่าง Thai ESGX และ Thai ESG:
Thai ESGX มีเงื่อนไขการลงทุนที่ต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการสับเปลี่ยน LTF เดิม สูงสุด 500,000 บาท โดยไม่ต้องคำนึงถึง 30% ของเงินได้พึงประเมิน
Thai ESG ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และมีวงเงินลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท
การลงทุนในหุ้นที่มีคุณสมบัติ ESG:
หุ้นในกลุ่มยั่งยืนสำหรับทั้ง Thai ESG และ Thai ESGX ประกอบด้วยหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจากผู้ให้คะแนน ESG ที่มีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีความโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อมหรือการบริหารจัดการที่ดี
การโอนหน่วยลงทุน LTF ไปยัง Thai ESGX:
ผู้ถือหน่วย LTF สามารถสับเปลี่ยนไป Thai ESGX ได้โดยไม่จำเป็นต้องขายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ และสามารถโอนได้ทุกกองทุนที่ถืออยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การสับเปลี่ยน LTF ไป Thai ESGX ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึง 30% ของเงินได้
ระยะเวลาถือครอง:
การถือครองหน่วยลงทุนใน Thai ESGX ต้องครบ 5 ปี เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากขายก่อนครบระยะเวลา 5 ปี จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้น และอาจมีการจ่ายเบี้ยปรับตามกฎหมาย
ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนจะปิดการขาย แต่จะเปิดขายอีกครั้งในปี 2569 และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับ Thai ESG ปกติ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนใน Thai ESGX และต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการสับเปลี่ยน LTF หรือการลงทุนในกองทุนดังกล่าว
@Wealthrepublic